且说西羌占了凉州，罕穆图本欲发兵直取长安，然凉州初定，恐再贸然用兵时，凉州有变，乃固守凉州不前。待凉州各郡稳定，吕禄却已迁都洛阳，潼关与函谷关设有重兵防守，且益州汉中屯有重兵。罕穆图对益州兵马甚是忌惮，恐若发兵攻长安时，益州出兵袭取凉州，则凉州危矣。
这日罕穆图又找罕粘商议道：“本王原本想发兵攻打长安，奈何那吕国的皇帝迁都洛阳去了，如今潼关与函谷关驻有重兵不说，那益州汉中也屯了重兵。如果我们此时发兵东进，只怕益州兵马会乘机袭扰凉州，那时便不妙了。本王思来想去，不如发兵攻打益州，谅那吕国皇帝也不敢发兵袭扰凉州，待将益州平定，那时咱们自然可得中原天下。不知王弟有何谋划？”
罕粘道：“王兄，臣弟听闻那奕歆亥屯重兵防守益州北面门户平阳关，此人治军有方，军士皆训练有素，不容小觑，且平阳关各处营寨布置巧妙，加上地势险要，可以说是固若金汤，王兄若直接发兵攻打，恐怕难以取胜。”
罕穆图闻此，不免心中失望，乃问道：“听王弟这番说，也是颇有道理，但不知王弟是否心中已经有了什么计策？”
罕粘道：“臣弟与王兄想法一致，便是不再东进，必要先平定了益州，之后再取中原江山便是易如反掌。依臣弟之见，王兄可派出使者联系益州以南的南蛮人，许以利益，让他们发兵由南向北攻打益州。那奕远成为防王兄出兵益州，将重兵皆布置于北方，南方必定空虚，南蛮发兵时，奕远成必分益州北方之兵驰援，到时王兄再发兵进攻不迟。就算那奕远成不分出北方兵马去，那时益州首尾受敌，汉中绝难有援兵相助，到时王兄以一国之力，岂能不破他平阳汉中？待破了汉中，则益州北面门户大开，我大军便可一路南下，荡平益州。”
罕穆图盛赞罕粘之策，又道：“只是该许以南蛮什么利益才能使他们出兵？”
罕粘道：“王兄，那南蛮之人素来居于蛮化之地，或是居于山洞之中，或是居于林野之间，王兄可许以城池土地，这南蛮能打下哪些城池，便可得到哪些城池。如此一来，他们必然愿意发兵。”
罕穆图道：“如此可行？若是那南蛮一路攻破了成都，那时咱们还能有几分益州的土地？岂不是白费了力气？”
罕粘笑道：“王兄莫恼，那南蛮之人素来没有谋略，又缺少衣甲兵械，单靠着蛮力征战，怎能打破成都？不过是利用他们牵制益州兵马而已。”
罕穆图大喜，当即派出使者前往南蛮，送去许多牛羊马匹，游说一齐出兵益州之事，许以事成后南蛮尽得其所攻略的益州之地。
且说这南蛮，处于蛮荒之地，历来不尊礼化，时常侵扰益州南部，太祖吕阳时曾发兵征讨，大败南蛮，擒获南蛮王，南蛮方允诺不再侵扰益州。而后南蛮因吕国国威震慑，始终不敢违背信诺，安分守己。然当今吕国朝政昏暗，人心散乱，南蛮王马呷拉契早已命部下暗集军士，打造军械，准备北侵。如今西羌遣使来，转告西羌王罕穆图共同出兵之请，又言凡南蛮攻取益州之地，均由南蛮所有。马呷拉契大喜，即命召集各洞主前来商议进军之事。
这南蛮地域广阔，蛮民甚众，凡男子年十三以上，五十以下，战时皆从军。故而每次南蛮起兵，多则集二三十万众，少则亦有十余万众。南蛮为未经礼教开化之地，蛮民以部落群居于各山间，并于山间开洞穴供部落首领居住，故各部落首领自称洞主，而各部落又共同推举一洞主号令整个南蛮之地，是为南蛮王。然南蛮不识行政之道，且无商业流通，故而各部落绝少往来，只是战时结为一体。南蛮有大小七十二部落，除南蛮王马呷拉契外，还有洞主七十一人。这七十一个部落中，以黑水部落、白林部落、南峰部落、苍山部落人多势强，故这四个部落与马呷拉契部落共分管其余六十七个部落。战时，南蛮王马呷拉契为帅，黑水洞主、白林洞主、南峰洞主、苍山洞主为上将，其余各洞主则为各部副将。
马呷拉契命令下传，三日后各处洞主纷纷到齐，马呷拉契将西羌约盟之事告知。
苍山洞主道：“我们久居蛮荒之地，若是能取了益州这富饶之所，当然再好不过，只是当年先王与吕国交战，那吕国相当厉害，我们折了许多洞主，连先王都被擒了。如今我们再去寻他事端，只怕对我们不利。”
白林洞主道：“苍山洞主是被吕国吓破了胆吗？你也不想想，西羌轻而易举就占了他的凉州，他的那些军队被西羌打得落花流水，望风而逃，这吕国君臣想必是享福久了，本事早就没什么厉害的了，现在西羌又主动与我们结盟，这样的机会怎能错过？”
苍山洞主喝道：“我岂是害怕？只是事事需要周全计划！你再说我害怕，我便要与你认真起来！”
马呷拉契见状，忙出言相劝道：“各位莫要争吵！苍山洞主所言不错，我们是要周全计划，白林洞主也说得在理，那吕国再厉害也毕竟是曾经的事了，现在的吕国，是中看不中用，被西羌打得无力还手。此次西羌主动与我们结盟，约定与我们南北呼应齐攻益州，事成后咱们所占益州之地尽数归咱们所有。这真是千载难逢的好机会，咱们与西羌南北一齐发兵，这益州便是首尾难顾，到时取他这益州不是易如反掌？我意已决，各位速速回去点齐兵马，我们不日起兵！”众洞主应诺，各自回去整理兵马。
五日后，南蛮各部兵马聚齐，七十二洞共计二十六万人马，众洞主一齐起坛，备齐三牲祭祀山神先祖，歃血誓师，鼓舞三军齐向益州南部第一郡云南杀去。马呷拉契率六万人马，统领七位洞主做为中军，把守大营居中调度，黑水、白林、南峰、苍山四洞主各自统领十五位洞主，分别率兵马五万，分四路，齐攻云南城四门。
南蛮人不识兵法，战时全无阵法章法可言，军士袒胸露乳，以兽皮草叶遮身，挥舞着刀斧只管向前冲锋，皆不惧死，前者战死，后者更加拼死向前。云南城虽是益州南面门户，然地处偏远，沟浅城低，且驻兵不过万余，哪里抵得住南蛮这般攻势，不出三日城门即被攻破，南蛮众军蜂拥入城，将所擒获的吕国官员军士尽皆杀死，将城中钱粮尽数搜刮干净，又杀百姓数万人，云南城如人间炼狱一般，十户九亡，尸横遍地，所存百姓不过百余人。南蛮军于云南城中休整两日即继续北进，杀向建宁。
建宁守军更少，守将闻知云南陷落，哪里还敢接战，弃城而逃，守军也做鸟兽散去，南蛮不费一兵一卒，便得了建宁城。
战报传入成都府中，奕远成大惊失色，关烨道：“老将军，云南与建宁陷落，江州危矣，当今之计请速发援兵。”
奕远成道：“而今之计，只能调成都与永安两处兵马驰援！”
奕坚道：“父亲，如今汉中有十五万大军，为何不抽调些前去？”
关烨道：“此事万万不可！兄长细想一下，此时西羌占了凉州，那平阳关与汉中乃是凉州入蜀之门户，汉中屯兵驻守得当，西羌未敢来犯。当前南蛮突然发难，此多半是西羌的诡计，只等我们将汉中兵马分出应对南蛮，他们便乘机攻打平阳关和汉中，那时益州危矣。”
奕坚叹道：“成都与永安两处所能抽调的兵马不过万余，那南蛮有二十万之众，怎能敌之？”
奕远成道：“自古两军交战，在于计谋，不在多寡，南蛮不识兵法，人虽众，实不足道。老夫便带着人马前去杀退他们。”
奕远成话音刚落，关烨跪拜于其面前，道：“令公为益州牧，主管一州之军务，岂可擅动。关某及家眷一直蒙老将军关照，此等大恩一直无以为报，此番益州危难之时，关某愿领兵前往迎战，不杀退南蛮，绝不回来！”
奕远成大悦，扶起关烨道：“老夫道关教师不愿出仕，故而一直未敢委以职责。你一身本领，此番愿带兵前去，老夫深感欣慰，此实乃天佑我朝。”
关烨道：“令公明察，关某绝非为了功名利禄，全是为了给令公分忧。如今令公便分拨一些兵马给我，关某必不负你所托。”
奕远成大喜，即授关烨都尉职，命成都、永安二城各分拨部分守军，集两万人马，由关烨统率，前往江州驰援。不出三日，兵马齐备，关烨装束停当，率军向江州火速赶去。
且说南蛮一路奔袭，行至江州城下，也不多话，直接分出四路，围攻四门。江州城防较云南、建宁牢固，有两万兵马驻守，南蛮连攻三日也未能攻破，倒是死伤惨重。
这日南蛮正攻城时，听闻有吕国兵马驰援赶至，马呷拉契亲率中军迎战。关烨于阵前勒住马，朗声道：“南蛮好生不识道理，我朝太祖之时，尔等曾起誓永不犯我领土，如今却背信弃义，贸然来犯。尔等若是识相，便速速退回去，否则刀兵相见，必让尔等有来无回。”
马呷拉契怒道：“你这家伙好大的口气，当年我家先王受辱甚深，我等一直思量报仇之时，如今我二十万大军前来，不费吹灰之力便连破云南、建宁二郡，谅你这区区人马有何所惧？识相的早早投降，本王或许可以免你一死，否则必让你死无全尸！”
关烨怒道：“大胆南蛮，口出狂言，今日便要教尔等识得我的手段！”
马呷拉契不再搭话，命身边七位洞主迎战。七位洞主打马出阵，一洞主直接催座下马，当先杀出，舞动大刀，也不通姓名，直取关烨。关烨举刀沉着迎战，南蛮诸军将战时只凭一番蛮力，哪有什么精巧的本事，这洞主与关烨战了几个回合，便大汗淋漓，气喘吁吁，料来自己难以取胜，虚幻一招，转身欲逃，关烨哪里肯罢休，乃催座下马，追将上去，一刀将那洞主斩于马下。
南蛮阵中又一洞主杀出，喝道：“你竟敢伤我洞主，今日我便取你人头！”说罢抡起手中大斧直向关烨劈去。关烨将大刀向上一架，那洞主登时被震得双手虎口迸裂，血流不止，大斧也已脱手，这一分神间，已被关烨一刀斩于马下。
南蛮阵中马呷拉契见状大惊，须臾之间便折了两位洞主，忙令收兵。关烨见南蛮中军退去，即引军杀向南蛮攻城部队，南蛮洞主见关烨来势汹汹，纷纷避让，江州城守将见机，打开城门率兵杀出，南蛮大败一阵，折损洞主数人，蛮兵死伤无数。四路蛮兵尽皆退去，江州守将与关烨合兵一处，追杀一阵，便一起入城。
江州守将拜谢关烨相救之恩，关烨忙扶起，二人寒暄数句，突有兵士来报，南蛮复围江州城。
关烨“啊呀”一声，道：“只道是杀退了南蛮兵马，不想他们又围将来，是我疏忽，应该在城外留下兵马驻扎。”
其实南蛮方才被一阵冲杀，损兵折将，马呷拉契本来认定已经战败，便引军退去。可才行不远，便有苍山洞主道：“大王不可再退，此番吕国援兵不过一两万人马，远少于我们人马，且后面斥候报来，吕国援军已经进城，我们应速速回去，再围住江州城，到时便可将他们一网打尽！”马呷拉契深许苍山洞主之言，即命整理兵马，杀将回去，又围了江州城，分四面攻打。
江州守将吩咐诸门守军固守城防，反击南蛮。关烨整顿本部兵马，准备出城厮杀。江州守将忙劝不可，关烨道：“南蛮兵众，将江州四门围定攻打，若我们不出战，早晚城中粮绝，到时不战自败，如今我等置于死地，唯有拼死一战，且开一处城门，由我带兵出去厮杀一阵，若杀得南蛮退却一番，到时我在城外扎起营寨，与将军相互呼应，则必保江州城无虞。”江州守将许之。
当下关烨走遍四门，看南蛮四路兵马，却见西门处蛮兵阵形最乱，成群，四处散落，关烨暗道：“此般阵列，即便百万人马又何足惧？此番便冲杀此阵。”计议已定，乃点齐本部兵马，从西门杀出。西门外蛮兵统帅是那黑水洞主，此番围定江州城攻打正紧，众人皆未料到吕军敢出城厮杀，眼见关烨兵马杀出，竟手足无措。关烨一骑当先，冲入敌阵，见人就杀，左冲右撞，本部兵马各个奋勇向前。这些蛮兵阵形本来十分杂乱，如今被这一番冲杀，更是乱得厉害，许多蛮兵竟辩不明了方向，不知进退何处，恍恍惚惚做了刀下鬼，相互踩踏死者甚众。
关烨大展神威，冲入敌阵之中，舞起手中偃月刀连斩数个洞主，黑水洞主见状提刀勉强来战关烨，关烨武艺娴熟，直杀得黑水洞主气喘吁吁，毫无还手之力，料定难以取胜，虚晃一招，调转马头便跑，关烨欲追时，被数个蛮兵拦下，关烨咬紧牙关，将面前几个蛮兵尽数斩杀，却不见了黑水洞主的踪影，便舞起偃月刀继续在阵中一通厮杀。
围定江州城西门的蛮兵见主将逃跑，都纷纷逃命，不多时此处蛮兵跑得干净，江州西门之围便解。这时哨探来报，其余三门蛮兵仍攻打甚紧，关烨不敢怠慢，带本部兵马杀将过去，自南门到北门，一日光景，杀了个遍，斩了数个洞主，蛮兵死伤无数，纷纷退去。
关烨见蛮兵退去，江州之围稍解，也不追赶，急命本部军士于城外扎起营寨，与江州城成犄角之势，牢固城防。
黑水洞主战败，当先引残兵退回中军，马呷拉契见状大怒，欲斩黑水洞主，左右纷纷劝下。马呷拉契气愤难当，亲自带兵来战关烨。兵马来到江州城外，却见关烨部已经在城外扎下营寨，马呷拉契命蛮兵强攻，连攻数阵，死伤惨重却终究无法攻破关烨营寨，只得悻悻退兵，命各部分做四处扎营，将江州城与关烨营寨团团围定。
关烨见营盘已稳，便与江州守将商议齐攻北门外蛮兵。守将不明其意，道：“如今兵士连连作战，已然疲惫，理应趁着南蛮驻兵之机休整，怎可再贸然前去交战？南蛮势大，我军虽勇，若是以疲惫之师攻伐，只恐难以取胜。”
关烨道：“如今我军大胜，士气正盛，南蛮士气颓废，然南蛮兵马甚众，若我等不趁此机会连连进攻，待其恢复了士气，那时我等才终难取胜。”
守将暗忖一番，也觉关烨言之有理，道：“既如此，便依关将军之言。”
关烨道：“如今我当先去攻打北门蛮兵，待蛮兵阵脚乱时，将军便带领城中兵马自北门而出，与我合兵攻打，必可大破蛮兵。”商议已定，关烨留五千兵马守营寨，带领其余兵马杀向江州城北门外蛮兵。
那北门外蛮兵由南峰洞主统率，见关烨杀来，提刀上马出战，不数合便败下阵来。蛮兵大乱，此时江州城守将带北门守军杀出，蛮兵死伤无数，南峰洞主引残军投东门而去。江州守将大喜，按关烨吩咐，又以此法连败其余三门蛮兵，江州城之围稍解。关烨即将营寨移至南蛮中军前，阻其进路。
且说四路蛮兵尽皆败回，马呷拉契即惊且怒，又有斥候报道吕军已将营寨移至中军前，扼守住前往江州城的道路，马呷拉契恨得咬牙切齿。
江州战报传入成都府中，奕远成大喜，盛赞关烨之才能，恰有汉中派来斥候询问是否出兵驰援，又有奕歆亥派来亲信询问，奕远成即回复，命罗戡固守汉中不可妄动，谨防西羌趁机攻打，不可妄动。又修书于奕歆亥，告知江州战事，直言与南蛮战事有关烨应对，自可取胜，只管好生策应汉中防务，谨防西羌进犯。奕歆亥收到奕远成回信，知道南方之危稍解，心中稍安。
奕歆亥这边才接到奕远成回信，便有哨探来报西羌十余万大军向平阳关杀来，奕歆亥道：“如此看来，这当真是西羌与南蛮对益州的南北夹击之策。”众兄弟闻知西羌大军杀来，纷纷请战。奕歆亥传令众人，命杨承、李猛、王彦博守住关防，自带其他兄弟，并一万兵马出关前列阵接战。
再说西羌大军由罕粘统帅行至平阳关前，早见吕国兵马在关前列下阵势，一面“奕”字大旗，阵前为首一员小将，身后左右十余位小将排开，罕粘看去，暗自惊叹，面前这班兵马军阵严整，绝非之前自己所遇吕国兵马可比，那阵前的小将，各个威风凛凛，英雄模样。
罕粘问身边人道：“这阵前的就是那个奕歆亥吗？”
身边人细看了一番，道：“回元帅，那骑着白马，银甲白袍的便是。”
罕粘微微颔首，暗自道：“之前一直听闻这个奕歆亥了得，如今见到，看来这世间传闻并非是假的。”当下乃施令道：“我军长途而来，如今吕军早已结下阵势以逸待劳，我等不宜交战，暂且后退五里扎下营寨，择日再战。”号令一下，当下西羌兵马后军变作前军，后退五里结下营寨。
奕歆亥思量平阳兵力不足，也不上前交战，命在关前结下营寨。一面又命人至汉中罗戡处请发兵共退西羌。